鼓式制動(dòng)器、摩托車(chē)剎車(chē)圈、輪轂剎車(chē)圈專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家無(wú)錫九環(huán)2020年6月20日訊 摩擦材料是一種應(yīng)用在動(dòng)力機(jī)械上，依靠摩擦作用來(lái)執(zhí)行制動(dòng)和傳動(dòng)功能的部件材料。凡是具備在陸地地面運(yùn)動(dòng)能力的機(jī)械設(shè)備，均配備有制動(dòng)裝置，制動(dòng)裝置中具體起制動(dòng)作用、將動(dòng)能轉(zhuǎn)化為熱能的部件即為摩擦材料，例如小汽車(chē)上的剎車(chē)片，載重卡車(chē)上的剎車(chē)轂，火車(chē)、地鐵、高鐵上的的剎車(chē)閘片，飛機(jī)起落架上的剎車(chē)副等等。船舶、飛機(jī)等機(jī)械設(shè)備處于在海面和空氣中運(yùn)動(dòng)的狀態(tài)時(shí)不存在剎車(chē)的問(wèn)題。
雖然摩擦材料在機(jī)械設(shè)備制動(dòng)過(guò)程中起著至關(guān)重要的作用，但是由于單位價(jià)值在機(jī)械設(shè)備整機(jī)中占比不高，因此，在整個(gè)裝備制造行業(yè)中，摩擦材料是一個(gè)相對(duì)小眾的行業(yè)。我國(guó)摩擦材料行業(yè)上市公司主要有金麒麟（603586）、隆基機(jī)械（002363）、博云新材（002297）以及北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北摩高科）。其中，博云新材、隆基機(jī)械分別于2009、2010年在深交所上市，金麒麟于2017年在上交所上市，北摩高科于2019年12月5日經(jīng)第十八屆發(fā)審委2019年第194次會(huì)議審核通過(guò)。
不同用途的摩擦材料雖然在制動(dòng)原理和功能是一致和類(lèi)似的，但是由于應(yīng)用領(lǐng)域和使用條件不同，對(duì)于具體的摩擦性能要求會(huì)有巨大的差別，這導(dǎo)致了摩擦材料細(xì)分行業(yè)的形成。上述四家公司的業(yè)務(wù)范圍幾乎涉及到摩擦材料所有的應(yīng)用領(lǐng)域，具體如下：
博云新材的前身為中南工業(yè)大學(xué)粉末冶金研究所，其創(chuàng)始人黃伯云為中國(guó)工程院院士。博云新材依靠在粉末冶金材料方面的優(yōu)勢(shì)，將粉末冶金材料應(yīng)用于航空航天、汽車(chē)和模具三個(gè)領(lǐng)域，其中航空航天領(lǐng)域中的飛機(jī)剎車(chē)副、汽車(chē)領(lǐng)域的環(huán)保型高性能汽車(chē)剎車(chē)片屬于摩擦材料細(xì)分行業(yè)。2018年10月31日博云新材處置了子公司湖南博云汽車(chē)制動(dòng)材料有限公司82.59%的股權(quán)，從而退出汽車(chē)剎車(chē)片業(yè)務(wù)。
隆基機(jī)械前身龍口隆基機(jī)械有限公司自1994年成立后，主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售汽車(chē)制動(dòng)盤(pán)和普通制動(dòng)轂。2007年12月，隆基機(jī)械收購(gòu)了隆基制動(dòng)轂和隆基精確制動(dòng)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司增加了載重車(chē)制動(dòng)轂和剎車(chē)片產(chǎn)品。隆基機(jī)械所有產(chǎn)品均為汽車(chē)制動(dòng)部件，其中剎車(chē)片屬于摩擦材料細(xì)分行業(yè)，但占比較小。
金麒麟雖然為新設(shè)立的公司，但是其承接了山東省樂(lè)陵機(jī)械廠(chǎng)及其控股子公司樂(lè)陵金麒剎車(chē)片有限公司部分資產(chǎn)，主要產(chǎn)品為汽車(chē)剎車(chē)片和汽車(chē)剎車(chē)盤(pán)，以汽車(chē)剎車(chē)片為主，產(chǎn)品主要用于出口。
北摩高科雖成立于2003年，但和金麒麟類(lèi)似，承接了北京摩擦材料廠(chǎng)（1961年建廠(chǎng)）的主要資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品為飛機(jī)剎車(chē)控制系統(tǒng)及機(jī)輪，剎車(chē)盤(pán)（副）以及少量飛機(jī)剎車(chē)系統(tǒng)相關(guān)的檢測(cè)維護(hù)服務(wù)收入。
綜合上述四家公司的業(yè)務(wù)范圍，涉及到的摩擦材料細(xì)分行業(yè)包括汽車(chē)、陸裝、高鐵、航空幾個(gè)領(lǐng)域，上述幾個(gè)領(lǐng)域也是摩擦材料主要的應(yīng)用領(lǐng)域，除此之外的摩托車(chē)、特種車(chē)輛等行業(yè)由于市場(chǎng)規(guī)模較小不做單獨(dú)論述。
（一）行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)
汽車(chē)制動(dòng)模塊的一般工作原理是，利用與車(chē)身（或車(chē)架）相連的非旋轉(zhuǎn)元件（固定有剎車(chē)片的制動(dòng)鉗）和與車(chē)輪（或傳動(dòng)軸）相連的旋轉(zhuǎn)元件（制動(dòng)盤(pán)或制動(dòng)轂）之間的相互摩擦來(lái)阻止車(chē)輪的轉(zhuǎn)動(dòng)或轉(zhuǎn)動(dòng)的趨勢(shì)，汽車(chē)的每次減速、剎車(chē)都是通過(guò)制動(dòng)盤(pán)或制動(dòng)轂與剎車(chē)片的摩擦完成的。因此，汽車(chē)剎車(chē)片是汽車(chē)安全行駛的可靠保證，其質(zhì)量的好壞關(guān)系到汽車(chē)駕乘人員的生命安全，在汽車(chē)零部件名錄上被列為A 類(lèi)關(guān)鍵性安全部件。
汽車(chē)制動(dòng)器可分為盤(pán)式制動(dòng)器與鼓式制動(dòng)器。目前，經(jīng)濟(jì)型乘用車(chē)前輪一般使用盤(pán)式制動(dòng)器，后輪一般使用鼓式制動(dòng)器，即“前盤(pán)后鼓”；中高端乘用車(chē)一般四輪均使用盤(pán)式制動(dòng)器，即“前盤(pán)后盤(pán)”；商用車(chē)目前主要采用鼓式制動(dòng)器。不同類(lèi)別的汽車(chē)制動(dòng)器需要配備不同類(lèi)別的剎車(chē)片，盤(pán)式制動(dòng)器配備盤(pán)式剎車(chē)片，鼓式制動(dòng)器配備鼓式剎車(chē)片；汽車(chē)制動(dòng)器也需配備剎車(chē)盤(pán)或剎車(chē)鼓，盤(pán)式制動(dòng)器配備剎車(chē)盤(pán)，鼓式制動(dòng)器配備剎車(chē)鼓。
汽車(chē)駕駛員的每次制動(dòng)行為都會(huì)對(duì)剎車(chē)片產(chǎn)生損耗，因而剎車(chē)片屬于易耗品。剎車(chē)片與剎車(chē)盤(pán)的使用壽命與車(chē)輛行駛里程和使用路況有較大關(guān)系。比如，車(chē)輛在車(chē)流量較大、信號(hào)燈較多的城市道路上行駛，因制動(dòng)頻繁導(dǎo)致剎車(chē)片與剎車(chē)盤(pán)的耗損一般大于高速公路上行駛的車(chē)輛。此外，駕駛員的駕駛習(xí)慣、行駛地域的自然環(huán)境、剎車(chē)片的材質(zhì)等也會(huì)影響剎車(chē)片與剎車(chē)盤(pán)的使用壽命。
一般說(shuō)來(lái)，乘用車(chē)輛在正常行駛的情況下，剎車(chē)片的使用壽命約為3-5萬(wàn)公里，剎車(chē)片和制動(dòng)盤(pán)的更換頻率比約為2：1-3：1之間，制動(dòng)盤(pán)的使用壽命約為8-15萬(wàn)公里。而重型車(chē)輛在正常行駛情況下，所裝配載重車(chē)制動(dòng)轂的使用壽命約為8-10萬(wàn)公里。
目前汽車(chē)摩擦材料根據(jù)其綜合性能逐漸遞增依次是石棉剎車(chē)片（已禁用）、半金屬剎車(chē)片、陶瓷基剎車(chē)片、非金屬（無(wú)鋼纖維）剎車(chē)片、全陶瓷/炭陶剎車(chē)片和炭/炭剎車(chē)片。
目前應(yīng)用于汽車(chē)的環(huán)保型高性能汽車(chē)剎車(chē)片主要有非金屬（無(wú)鋼纖維）剎車(chē)片和陶瓷基剎車(chē)片兩大類(lèi)。非金屬剎車(chē)片具有較好的耐溫性能（450℃）、制動(dòng)噪音低、剎車(chē)落灰少，但價(jià)格較高；陶瓷基剎車(chē)片耐溫性能良好（≥700℃）、制動(dòng)噪音低、制動(dòng)噪音低、摩擦性能高而穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng)、價(jià)格適中，可滿(mǎn)足現(xiàn)代汽車(chē)的需要，具有廣闊的市場(chǎng)前景。發(fā)達(dá)國(guó)家正在開(kāi)發(fā)的新一代高性能汽車(chē)剎車(chē)片有全陶瓷復(fù)合材料剎車(chē)片、炭/陶復(fù)合材料剎車(chē)片和炭/炭復(fù)合材料剎車(chē)片等，這三大類(lèi)剎車(chē)片可賦予極高（800℃）的耐溫性能、極好的平穩(wěn)性、高而穩(wěn)定的摩擦性能、低噪音和長(zhǎng)壽命。
（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況
按照供應(yīng)對(duì)象不同，汽車(chē)剎車(chē)片市場(chǎng)分為OEM市場(chǎng)（即整車(chē)配套市場(chǎng)，包括汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)指定的特約維修站）和AM市場(chǎng)（即售后維修服務(wù)市場(chǎng)）。
OEM市場(chǎng)是指為汽車(chē)制造企業(yè)整車(chē)裝配供應(yīng)零部件的市場(chǎng)。目前在國(guó)際市場(chǎng)上汽車(chē)制造企業(yè)與零部件企業(yè)的關(guān)系大致可以分為三種：一是縱向一體化模式，即汽車(chē)制造企業(yè)自己設(shè)廠(chǎng)，生產(chǎn)大部分配套汽車(chē)零部件，零部件企業(yè)基本不具有自主權(quán)，在二十世紀(jì)九十年代以前大部分汽車(chē)制造企業(yè)采取這種模式；二是雙向壟斷模式，即零部件企業(yè)與汽車(chē)制造企業(yè)保持密切的合作關(guān)系，目前大部分日韓企業(yè)采取這種配套模式；三是平行配套模式，即零部件企業(yè)脫離汽車(chē)制造企業(yè)獨(dú)立發(fā)展，雙方均面向市場(chǎng)，這是目前大部分歐美汽車(chē)制造企業(yè)采取的配套模式，也是汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。
二十世紀(jì)六十年代以來(lái)，為了占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，汽車(chē)制造企業(yè)紛紛進(jìn)行并購(gòu)重組以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。到二十世紀(jì)九十年代，全球汽車(chē)制造行業(yè)基本形成了以通用、豐田、福特、大眾、本田、寶馬、現(xiàn)代、標(biāo)致-雪鐵龍、戴姆勒-克萊斯勒等大型汽車(chē)制造企業(yè)為主的寡頭壟斷格局，幾大汽車(chē)制造企業(yè)占據(jù)了全球大部分市場(chǎng)份額。
在為汽車(chē)制造企業(yè)配套的過(guò)程中，為適應(yīng)汽車(chē)制造企業(yè)提出的更高要求和汽車(chē)零部件本身復(fù)雜性及專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的特點(diǎn)，汽車(chē)零部件供應(yīng)商內(nèi)部形成了金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商體系，即供應(yīng)商按照與汽車(chē)制造企業(yè)之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商通過(guò)汽車(chē)制造企業(yè)的認(rèn)證，直接為汽車(chē)制造企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品，參與整車(chē)同步研發(fā)，為汽車(chē)制造企業(yè)提供模塊化供貨服務(wù)，與汽車(chē)制造企業(yè)存在長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級(jí)供應(yīng)商則向一級(jí)供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品，依此類(lèi)推，并且層級(jí)越低，供應(yīng)商數(shù)量也就越多。
由于OEM市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的嚴(yán)格要求，一些國(guó)際組織、國(guó)家和地區(qū)汽車(chē)協(xié)會(huì)組織對(duì)汽車(chē)零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標(biāo)準(zhǔn)要求，汽車(chē)零部件供應(yīng)商必須通過(guò)這些組織的評(píng)審（即第三方認(rèn)證，如歐盟的E-mark認(rèn)證，美國(guó)的AMECA認(rèn)證等），才可能進(jìn)入OEM市場(chǎng)成為候選供應(yīng)商，并由汽車(chē)制造企業(yè)進(jìn)一步做出評(píng)審（即第二方認(rèn)證），評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)才能被接納為汽車(chē)制造企業(yè)采購(gòu)體系的成員，最后雙方簽署商務(wù)合同建立供貨關(guān)系。作為汽車(chē)制造企業(yè)和上一級(jí)零部件供應(yīng)商，一般情況下不會(huì)選擇獨(dú)家配套的供應(yīng)模式，而會(huì)選擇多個(gè)供應(yīng)商為其提供穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品。
在全球OEM市場(chǎng)，一方面，提供制動(dòng)模塊的一級(jí)供應(yīng)商如德國(guó)泰明頓摩擦材料集團(tuán)（TMD Friction）、日本日清紡株式會(huì)社（Nisshinbo Holdings Inc.,）、日本阿基波羅公司（Akebono Brake Industry Co., Ltd.）、美國(guó)天合汽車(chē)集團(tuán)（TRW Automotive Holdings Corp.）、美國(guó)輝門(mén)公司（Federal-Mogul Holdings Corporation）等自身能夠生產(chǎn)一部分制動(dòng)部件；另一方面，他們也會(huì)選擇一部分制造技術(shù)、質(zhì)量管理水平較高的企業(yè)成為其二級(jí)供應(yīng)商，向其采購(gòu)汽車(chē)制動(dòng)部件。由于一級(jí)供應(yīng)商對(duì)制造技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期有著嚴(yán)格的要求，其二級(jí)供應(yīng)商數(shù)量較少，而且往往也都是規(guī)模較大的企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入國(guó)際OEM市場(chǎng)難度較高。
國(guó)內(nèi)汽車(chē)制動(dòng)部件的國(guó)內(nèi)OEM市場(chǎng)主要由外資企業(yè)產(chǎn)品及進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)，例如與國(guó)際知名制動(dòng)部件企業(yè)合資或外商獨(dú)資的企業(yè)，由于引進(jìn)了較為先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，管理水平和品牌知名度較高，且其外方股東與國(guó)際知名汽車(chē)制造企業(yè)原本就存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，這些企業(yè)利用上述優(yōu)勢(shì)獲得了一部分合資汽車(chē)制造企業(yè)客戶(hù)，主要包括美國(guó)輝門(mén)公司（Federal-Mogul Holdings Corporation）、日本日清紡株式會(huì)社（Nisshinbo Brake Inc.,）、德國(guó)泰明頓摩擦材料集團(tuán)（TMD Friction Holdings Gmbh）等等。還有一部分從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、規(guī)模較大、技術(shù)水平和管理水平較高的國(guó)內(nèi)企業(yè)，由于與部分國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造企業(yè)或供應(yīng)商存在穩(wěn)定合作關(guān)系，以其質(zhì)量、性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢(shì)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，主要有山東興義、上海華興、杭州杭城、湖北飛龍、博云汽車(chē)、金麒麟等。
AM 市場(chǎng)中，汽車(chē)零部件企業(yè)的最終用戶(hù)是已擁有汽車(chē)的消費(fèi)者，屬于零售市場(chǎng)，產(chǎn)品主要通過(guò)專(zhuān)業(yè)修理廠(chǎng)、連鎖店、零售店等形式銷(xiāo)售給消費(fèi)者。AM 市場(chǎng)的市場(chǎng)特點(diǎn)決定了其產(chǎn)品需求以多品種、小批次為主，地域差別較大。相對(duì)寬松的質(zhì)量要求和供應(yīng)關(guān)系導(dǎo)致其進(jìn)入門(mén)檻較低，大量中小企業(yè)為AM市場(chǎng)供應(yīng)產(chǎn)品，市場(chǎng)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。
在A(yíng)M市場(chǎng)，企業(yè)的主要客戶(hù)是汽車(chē)零部件經(jīng)銷(xiāo)商。通常情況下，經(jīng)銷(xiāo)商控制著所在地的產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。由于A(yíng)M市場(chǎng)上生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，且對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求較OEM市場(chǎng)相對(duì)寬松，因此處于下游行業(yè)的汽車(chē)零部件經(jīng)銷(xiāo)商有著較多選擇，議價(jià)能力相對(duì)較弱。
歐洲、北美的AM市場(chǎng)主要由大型汽車(chē)制動(dòng)部件經(jīng)銷(xiāo)商包括美國(guó)TRW、NAPA、Autozone、Affinia、澳大利亞PBR公司以及德國(guó)的Herman Peters和Europart等控制，但是由于A(yíng)M市場(chǎng)具有多品種、小批量及地域性強(qiáng)等特點(diǎn)，中小規(guī)模的經(jīng)銷(xiāo)商也有很多，市場(chǎng)集中度不高。
在國(guó)內(nèi)AM市場(chǎng)，規(guī)模較大的經(jīng)營(yíng)企業(yè)包括德國(guó)博世集團(tuán)（BOSCH）、美國(guó)天合汽車(chē)集團(tuán)（TRW Automotive Holdings Corporation）、德國(guó)泰明頓摩擦材料集團(tuán)（TMD Friction Holdings Gmbh）、東營(yíng)信義汽車(chē)配件有限公司和金麒麟等。然而國(guó)內(nèi)AM市場(chǎng)仍處于尚不完全成熟的初級(jí)發(fā)展階段，市場(chǎng)集中度較低且競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，雖然市場(chǎng)空間巨大但亟待進(jìn)一步整合、開(kāi)發(fā)。
（一）行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)
在列車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)方面，摩擦制動(dòng)是主要的制動(dòng)方式，分為踏面制動(dòng)和盤(pán)形制動(dòng)，踏面制動(dòng)憑借閘瓦在車(chē)輪上施壓實(shí)現(xiàn)制動(dòng)，盤(pán)形制動(dòng)憑借閘片在制動(dòng)盤(pán)上施壓制動(dòng)，高鐵列車(chē)以大功率盤(pán)形制動(dòng)為主，剎車(chē)片采用粉末冶金閘片。
中國(guó)高鐵從無(wú)到有，從技術(shù)引進(jìn)到自主創(chuàng)新，中國(guó)高鐵實(shí)現(xiàn)了技術(shù)趕超。2004年起，中國(guó)通過(guò)大規(guī)模引進(jìn)高速列車(chē)技術(shù)，完成了CRH1、2、3、5共四型高速列車(chē)的生產(chǎn)。但由于在技術(shù)引進(jìn)過(guò)程中，外方并沒(méi)有實(shí)際上轉(zhuǎn)讓高鐵核心零部件的設(shè)計(jì)技術(shù)，而只是轉(zhuǎn)讓給中方安裝圖紙，因此我國(guó)高鐵的核心零部件很大程度上依然需要從國(guó)外進(jìn)口。2010年CRH380系列車(chē)型的研制成功，標(biāo)志著我國(guó)在整車(chē)制造技術(shù)國(guó)產(chǎn)化方面邁上一個(gè)新臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)重大突破。2017年1月，我國(guó)自行設(shè)計(jì)研制、全面擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組四方CR400AF和長(zhǎng)客CR400BF獲得了型號(hào)合格證和制造許可證，標(biāo)志著我國(guó)已全面掌握高速鐵路核心技術(shù)，高鐵動(dòng)車(chē)組技術(shù)實(shí)現(xiàn)全面自主化，將構(gòu)成中國(guó)高鐵裝備自主創(chuàng)新的統(tǒng)一技術(shù)平臺(tái)，并對(duì)打造中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組品牌，助力中國(guó)高鐵“走出去”，具有重要意義。
（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況
粉末冶金剎車(chē)產(chǎn)品與鐵路行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。在高速鐵路快速發(fā)展的情況下，粉末冶金剎車(chē)產(chǎn)品需求隨之增大。同時(shí)，高鐵粉末冶金剎車(chē)片一般3-4個(gè)月更換一次，除未來(lái)新增高鐵車(chē)輛對(duì)公司產(chǎn)品的需求外，另一大需求來(lái)源于存量高鐵的剎車(chē)片更換需求。
國(guó)際上只有德國(guó)、法國(guó)和日本等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家能夠生產(chǎn)高速列車(chē)制動(dòng)片，其中德國(guó)克諾爾公司壟斷全球80%以上高鐵剎車(chē)片的市場(chǎng)。我國(guó)高鐵列車(chē)自開(kāi)通以來(lái)，制動(dòng)系統(tǒng)的剎車(chē)片長(zhǎng)期依靠進(jìn)口。而進(jìn)口剎車(chē)片普遍存在價(jià)格高、供貨周期長(zhǎng)、備品備件供應(yīng)不及時(shí)和售后服務(wù)差等問(wèn)題。高鐵剎車(chē)片在2012 年前一直全部引進(jìn)國(guó)外產(chǎn)品，近幾年國(guó)內(nèi)以天宜上佳、浦然、博深工具、北摩高科等為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步進(jìn)入高鐵剎車(chē)片領(lǐng)域，并成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
（一）行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)
上世紀(jì)50年代，隨著噴氣式飛機(jī)的出現(xiàn)，飛機(jī)的重量和速度迅速增加1倍以上，其制動(dòng)時(shí)的動(dòng)能轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的熱能使剎車(chē)副工作溫度達(dá)到1000℃以上。為此人們開(kāi)發(fā)了能夠承受較高溫度而且具有合適剎車(chē)性能的粉末冶金飛機(jī)剎車(chē)材料，并立即將其裝配在當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的噴氣式飛機(jī)上使用。我國(guó)粉末冶金飛機(jī)剎車(chē)材料的研究起步于20世紀(jì)60年代，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，先后裝配在多種軍用、民用飛機(jī)上。目前波音－737系列、圖－154和部分軍機(jī)均采用粉末冶金剎車(chē)副。
20 世紀(jì)80 年代，隨著航空科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和現(xiàn)代大型高速、高負(fù)荷的軍用飛機(jī)和大型民航客機(jī)的出現(xiàn)，飛機(jī)的先進(jìn)性使作用于剎車(chē)裝置上的熱載荷劇烈增加，迫切要求開(kāi)發(fā)高性能剎車(chē)裝置以滿(mǎn)足現(xiàn)代飛機(jī)在重載及超重載條件下工作的需要。炭/炭剎車(chē)材料的研究成功，是飛機(jī)制動(dòng)技術(shù)上的重大突破。國(guó)外炭/炭復(fù)合材料的研究始于1958 年，最初技術(shù)發(fā)展較為緩慢，直到上世紀(jì)60 年代末才應(yīng)用于宇航和軍事部門(mén)。1974 年，英國(guó)Dunlop 公司首次成功將炭/炭復(fù)合材料剎車(chē)副用于協(xié)和飛機(jī)，使得每架飛機(jī)的重量減輕544 千克，剎車(chē)副使用壽命提高了5~6 倍。目前國(guó)際上多數(shù)大型民用飛機(jī)（空客300/310/319/320/321/330/340/380、波音747/757/767/777/787、MD11/90 系列等）和軍用飛機(jī)均采用炭/炭復(fù)合材料飛機(jī)剎車(chē)副。
飛機(jī)機(jī)輪分為前機(jī)輪和主機(jī)輪（飛機(jī)剎車(chē)機(jī)輪），分別配裝在飛機(jī)前起落架和主起落架上。主機(jī)輪主要由機(jī)輪組件和剎車(chē)裝置構(gòu)成，供飛機(jī)起飛、著陸、滑行、支撐、剎車(chē)使用；前機(jī)輪一般不含剎車(chē)裝置，供飛機(jī)起飛、著陸、滑行、支撐、轉(zhuǎn)彎使用。飛機(jī)機(jī)輪是起落架著陸系統(tǒng)關(guān)鍵部件，決定著飛機(jī)的起飛和著陸安全。飛機(jī)剎車(chē)機(jī)輪是在剎車(chē)控制系統(tǒng)的控制下實(shí)現(xiàn)對(duì)飛機(jī)減速制動(dòng)，使飛機(jī)機(jī)輪的剎車(chē)盤(pán)（副）壓緊摩擦，產(chǎn)生剎車(chē)力矩，保證飛機(jī)的減速并在規(guī)定的距離內(nèi)剎停，是與飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)并列的飛機(jī)A類(lèi)關(guān)鍵性部件。
飛機(jī)剎車(chē)副為結(jié)構(gòu)-功能一體化部件，必須具備三種功能:一是作為摩擦元件產(chǎn)生剎車(chē)力矩制動(dòng)飛機(jī)（要求具有優(yōu)良的摩擦特性），二是作為結(jié)構(gòu)元件傳遞剎車(chē)力矩控制飛機(jī)的地面運(yùn)動(dòng)狀態(tài)（要求具有高的力學(xué)性能特別是高溫力學(xué)性能），三是作為熱庫(kù)吸收、耗散飛機(jī)的巨大動(dòng)能轉(zhuǎn)換成的熱能，溫度最高可達(dá)1600℃。經(jīng)受的應(yīng)力復(fù)雜、苛刻，對(duì)其綜合性能要求高，特別是對(duì)摩擦磨損性能要求高。
（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況
目前，國(guó)內(nèi)飛機(jī)剎車(chē)副市場(chǎng)分為民用和軍用兩部分。民用運(yùn)輸類(lèi)飛機(jī)主要為進(jìn)口飛機(jī)，隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快，我國(guó)民用航空業(yè)將得到持續(xù)、快速增長(zhǎng)。
軍用航空配套領(lǐng)域主要分為國(guó)產(chǎn)飛機(jī)配套及引進(jìn)飛機(jī)配套兩方面。軍用國(guó)產(chǎn)飛機(jī)配套領(lǐng)域，主要由航空工業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)，航空工業(yè)在我國(guó)飛機(jī)市場(chǎng)具有主導(dǎo)地位并受?chē)?guó)家政策的支持。目前，國(guó)產(chǎn)飛機(jī)剎車(chē)控制系統(tǒng)及機(jī)輪的制造商主力為西安航空制動(dòng)科技有限公司及北摩高科；引進(jìn)飛機(jī)剎車(chē)機(jī)輪及剎車(chē)盤(pán)（副）的制造以北摩高科為主導(dǎo)。
目前在飛機(jī)剎車(chē)控制系統(tǒng)及機(jī)輪相關(guān)領(lǐng)域，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在技術(shù)上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品相對(duì)比較成熟，并應(yīng)用較為廣泛，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在國(guó)際、國(guó)內(nèi)民用飛機(jī)剎車(chē)副市場(chǎng)，市場(chǎng)的主導(dǎo)者是美國(guó)的Honeywell、B.F. Goodrich，法國(guó)的Messier-Bugatti、英國(guó)的Dunlop四家企業(yè)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，較大型飛機(jī)剎車(chē)控制系統(tǒng)及機(jī)輪、剎車(chē)盤(pán)（副）生產(chǎn)商有北摩高科、航空工業(yè)西安航空制動(dòng)科技有限公司、博云新材、北京優(yōu)材百慕航空器材有限公司、西安超碼科技有限公司等企業(yè)。
當(dāng)然，摩擦材料僅僅是制動(dòng)系統(tǒng)的一部分，摩擦材料行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)各種機(jī)械設(shè)備制動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展進(jìn)程，從總體上看，摩擦材料行業(yè)的當(dāng)前和未來(lái)發(fā)展具有如下特點(diǎn)：
（1）外資力量強(qiáng)勢(shì)占領(lǐng)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)呈加速追趕態(tài)勢(shì)。因?yàn)楸娝苤脑?，我?guó)工業(yè)化進(jìn)程整體慢于西方主要國(guó)家，這就導(dǎo)致我國(guó)汽車(chē)、鐵路以及航空等行業(yè)及其配套的零部件產(chǎn)業(yè)均呈落后態(tài)勢(shì)，雖然近四十年來(lái)我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)在加速追趕國(guó)際先進(jìn)水平，但在各個(gè)領(lǐng)域的高端產(chǎn)品市場(chǎng)還有待實(shí)現(xiàn)大規(guī)模突破。
（2）不同行業(yè)間經(jīng)營(yíng)模式和利潤(rùn)水平差距顯著。由于國(guó)內(nèi)外的航空、高鐵以及汽車(chē)整機(jī)市場(chǎng)都呈現(xiàn)出高度集中的寡頭壟斷態(tài)勢(shì)，進(jìn)入這些行業(yè)的零部件供應(yīng)商必須具備強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，并通過(guò)相關(guān)機(jī)構(gòu)的層層認(rèn)證，汽車(chē)售后市場(chǎng)相對(duì)而言就沒(méi)那么嚴(yán)苛的要求，經(jīng)營(yíng)模式的重點(diǎn)在于市場(chǎng)開(kāi)拓、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和成本控制。從利潤(rùn)水平來(lái)看，航空、高鐵行業(yè)由于市場(chǎng)集中且技術(shù)要求高，利潤(rùn)率相對(duì)較高。
（3）汽車(chē)制動(dòng)方式將趨向于從機(jī)械制動(dòng)向電子制動(dòng)方向發(fā)展。目前，航空、高鐵領(lǐng)域已逐漸實(shí)現(xiàn)數(shù)字和全電剎車(chē)控制，而且隨著5G技術(shù)的應(yīng)用和AI的發(fā)展，汽車(chē)無(wú)人駕駛技術(shù)將逐步成熟，成為重要的輔助駕駛技術(shù)甚至是真正的無(wú)人駕駛，這就要求制動(dòng)模塊具備檢測(cè)車(chē)輛運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、速度、數(shù)據(jù)處理、故障檢測(cè)的能力，以適應(yīng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的要求。
以上為本人根據(jù)相關(guān)資料對(duì)我國(guó)摩擦材料行業(yè)做一個(gè)粗略的總結(jié)，疏漏之處，敬請(qǐng)指正。
